Comment transformer un cabinet de gestion de patrimoine en une marque digitale premium et "IA-Ready" ?
L'excellence du conseil patrimonial sur-mesure.
Finoffice est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine (CGP) indépendant qui accompagne les dirigeants, entrepreneurs et professions libérales.
Avec une expertise hybride unique combinant finance, immobilier et Private Assets, Finoffice gère les intérêts de plus de 1 000 clients. Leur mission : concevoir des stratégies patrimoniales pérennes dans un environnement fiscal et juridique mouvant.
Une expertise de haut niveau masquée par une présence digitale trop institutionnelle.
Malgré une expérience terrain de plus de 20 ans, la présence en ligne de Finoffice ne reflétait pas la technicité et le caractère premium de leurs services.
- Identité visuelle : Un manque de relief face aux acteurs de la Fintech et des Family Offices modernes.
- Lisibilité de l'offre : Une difficulté à faire cohabiter leurs 4 piliers (Financier, Immobilier, Private Assets, Conseil) sans perdre l'utilisateur.
- Conversion : Un parcours client peu incitatif pour la prise de rendez-vous qualifiée.
- Visibilité IA : Un secteur "YMYL" (Your Money Your Life) ultra-concurrentiel nécessitant une structure sémantique irréprochable pour être cité par les moteurs d'IA.
Une refonte globale pour allier crédibilité historique et modernité technologique.
- Stratégie de marque : Re-travail du storytelling pour affirmer le positionnement "Partenaire de confiance long terme".
- UX/UI Design : Création d'une interface sobre, élégante et haut de gamme.
- Développement Webflow : Mise en place d'un site rapide, sécurisé et évolutif.
- Architecture AEO/GEO : Structuration des données pour dominer les réponses générées par l'IA sur le patrimoine.
- Copywriting : Simplification du jargon financier pour maximiser la pédagogie et l'engagement.
Une méthode basée sur la clarté et l'autorité.
- Audit & Immersion : Analyse des segments de clientèle (Entrepreneurs, Familles, Investisseurs) pour définir des parcours spécifiques.
- Architecture de l'information : Structuration du site par "Expertises" et par "Profils" pour une navigation intuitive.
- Direction Artistique : Utilisation de codes visuels premium (typographies statutaires, iconographie épurée) pour rassurer instantanément.
- Content Strategy : Création d'un centre de ressources (Actualités, PLF 2026, Reporting) pour assoir l'autorité du cabinet.
- Optimisation IA-Ready™ : Implémentation du framework AEO (Answer Engine Optimization) pour être la source de référence sur les questions de fiscalité et d'investissement.
Un outil métier au service de la relation client.
- Univers Visuel "Family Office" : Une DA qui inspire la sérénité et la solidité financière.
- CMS Dynamique : Gestion simplifiée des reportings mensuels et des articles de veille fiscale.
- Parcours de Conversion : Intégration de tunnels de prise de contact segmentés selon le besoin (Immobilier vs Financier).
- Performance Tech : Un site ultra-léger (Clean Code Webflow) pour un score SEO et une expérience utilisateur sans friction.
Devenir la réponse de référence pour ChatGPT, Perplexity et Gemini.
Le secteur de la finance est scruté par les algorithmes. Nous avons déployé une structure IA-Ready™ spécifique :
- Layering sémantique : Balisage Schema.org avancé pour les entités "Conseil en investissement".
- Contenu structuré : FAQ et articles de blog optimisés pour les "Featured Snippets" et les résumés d'IA.
- Fichier llms.txt : Pour guider les crawlers d'IA vers les informations les plus pertinentes du cabinet.
Rendre le cabinet maître de sa communication.
Nous avons formé les équipes de Finoffice pour qu'elles puissent piloter leur croissance en toute autonomie :
- Mise à jour autonome des ressources et actualités fiscales.
- Gestion des collections CMS pour les témoignages clients et expertises.
- Best practices pour maintenir la performance SEO/AEO au fil des publications.
Un levier de croissance solide pour les 20 prochaines années.
Le nouveau site de Finoffice ne se contente pas d'être "beau" : c'est un actif stratégique. En alignant leur image digitale sur l'excellence de leurs conseils, Finoffice renforce sa crédibilité auprès des clients fortunés et s'assure une visibilité de premier plan dans l'ère de la recherche par IA.
Finoffice dispose désormais de la plateforme qu'exige son statut de leader indépendant.
Et si votre site devenait lui aussi un levier de croissance ?
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Tout ce que vous devez savoir avant de lancer votre projet
Nos clients nous posent souvent les mêmes questions avant de se lancer. Voici les réponses essentielles pour avancer sereinement.
Nous intervenons sur les deux, mais notre zone de génie se situe clairement dans la refonte.
Travailler à partir d’un site existant nous permet d’analyser ce qui fonctionne déjà, d’identifier les points de friction réels et d’optimiser la structure, les contenus et la performance avec précision.
Résultat : des décisions basées sur des données concrètes, pas sur des hypothèses.
Chaque projet démarre par une phase de cadrage stratégique.
Ensuite, nous concevons la structure, les contenus et l’interface dans une logique de performance mesurable, avec un accompagnement clair jusqu’à la mise en ligne et au-delà.
Oui.
Le SEO, le contenu et la structure ne sont jamais traités séparément.
Nous travaillons l’architecture, les messages et les contenus pour répondre à la fois aux moteurs de recherche, aux moteurs IA et aux utilisateurs finaux.
Nous travaillons principalement avec des startups, scale-ups, SaaS, cabinets et entreprises B2B, en France et à l’international. Le point commun : un besoin de clarté, de crédibilité et de performance.
